План-факт: план на месяц и прогноз закрытия

Раздел «План-факт» отвечает на вопрос «успеваю ли я в этом месяце». Вы ставите цель на месяц — выручку, чистую прибыль, маржу и ДРР, — а сервис каждый день показывает, сколько уже сделано, и прогноз: чем закончится месяц, если продажи пойдут тем же темпом. Раздел открывается в меню кабинета, пункт «План-факт».

Как поставить план

Под карточками текущего месяца — форма «План на месяц». Выберите месяц и заполните цели, которые для вас важны. Пустое поле означает «цель не ставлю»: можно задать только выручку или только ДРР. Нажмите «Сохранить план». Чтобы убрать план месяца целиком, нажмите «Снять план».

• Месяц — текущий, следующий (план можно поставить заранее) или любой из прошлых 11 месяцев: так в истории появится сравнение с целью задним числом.
• Выручка и чистая прибыль — в рублях. План прибыли может быть отрицательным, например в месяц крупной закупки.
• Маржа и ДРР — в процентах от выручки. Если вы заполнили выручку и прибыль, в пустом поле маржи сервис подскажет маржу, которая из них получается.

Заполнить по прошлому месяцу

Чтобы не набирать цифры с нуля, под выбором месяца есть кнопки «Заполнить по августу: как есть · +10% · +20%» (с названием прошлого месяца). Они подставляют в поля факт прошлого месяца: выручку и прибыль — с выбранным ростом и округлением до тысячи, маржу и ДРР — как были. Это черновик: поправьте цифры и нажмите «Сохранить план». Те же цифры без роста видны серым в пустых полях — как ориентир.

• Для текущего и прошлых месяцев опора — факт предыдущего закрытого месяца.
• Для следующего месяца опора — прогноз текущего по темпу («Заполнить по прогнозу сентября»), а пока прогноза нет (до 4-го числа) — факт текущего месяца на сегодня.
• Если в опорном месяце продаж не было, кнопок нет: подставлять нечего.

Если у вас несколько магазинов, сверху страницы есть выбор «Магазин»:

• «Все магазины» — план на весь бизнес.
• «Все магазины Ozon» (и так по каждой площадке) — план на все ваши магазины одной площадки. Этот пункт появляется, когда магазины есть хотя бы на двух площадках. У площадок разные комиссии и логистика, поэтому цель по одной площадке — самостоятельная.
• Отдельный магазин — план на один магазин.

План каждого среза хранится сам по себе: план площадки или магазина в план на все магазины не складывается. Выбор среза меняет и план на месяц, и план по товарам.

Откуда берётся факт

Факт — это те же цифры, что в остальном кабинете, их никто не вводит руками:

Прибыль и маржа считаются только когда у проданных товаров заполнена себестоимость. Если её нет у заметной части выручки, вместо цифры стоит прочерк и ссылка на список товаров без цены — как и в карточках дашборда. Подробнее — в статье «Как считается прибыль».

Как считается прогноз

Прогноз на конец месяца — это темп прошедших дней, растянутый на весь месяц: факт за прошедшие полные дни делится на их число и умножается на число дней в месяце. Пример: за 22 дня сентября выручка 220 000 ₽, в сентябре 30 дней — прогноз 300 000 ₽.

• Сегодняшний день в темп не входит: он ещё идёт, и утром продаж за него почти нет. В самом факте он учтён.
• Прогноз появляется с 4-го числа. На одном-двух днях темп — это случайность: один крупный заказ второго числа дал бы прогноз втрое выше настоящего.
• Маржа и ДРР прогноза равны марже и ДРР прошедших дней: доля от растяжения на месяц не меняется.

Что показывают карточки

У каждой метрики — факт крупно, рядом план («из 300 000 ₽»), полоса выполнения (для выручки и прибыли), прогноз и вывод:

• «идёте к плану» — прогноз не ниже плана (у ДРР — «в пределах плана»: прогноз не выше потолка);
• «отстаёте от плана» — прогноз ниже плана (у ДРР — «выше плана»). Под выручкой и прибылью тогда появляется строка «Чтобы выйти на план, нужно ≈ … ₽ в день» — остаток плана, делённый на оставшиеся дни месяца вместе с сегодняшним.

Вывод строится по прогнозу, а не по факту: на 10-е число выручка всегда около трети месячного плана, и «отстаёте» по факту было бы у каждого, кто идёт ровно по графику. У значка «?» рядом с каждой метрикой — пояснение, что именно в ней посчитано.

План по товарам

Под формой — блок «План по товарам»: цель на месяц для отдельных товаров. Переключатель сверху — текущий или следующий месяц.

Список товаров один и разбит на две части:

• «С планом» — сверху, все товары, на которые вы поставили цель. У строки — кнопка «Изменить»: поправить цели или убрать товар из плана кнопкой «Убрать из плана».
• «Без плана» — ниже, товары с продажами за прошлый и текущий месяц с их фактом и кнопкой «Поставить план». Список идёт по 20 товаров, дальше — кнопка «Показать ещё».

В обеих частях товары стоят по выручке — той, что показана в строке: для текущего месяца это факт с 1-го числа, для следующего — прогноз текущего месяца.

Поиск над списком ищет по артикулу и названию во всём каталоге, а не только среди проданных: от двух символов он находит и товары без продаж — из остатков, справочника площадки и прайса себестоимости. Так можно поставить план на новинку, которая ещё не продавалась.

Цели — выручка (₽), продажи (шт) и прибыль по заказам (₽). Любую можно оставить пустой. В окне цели кнопки «как есть · +10% · +20%» подставляют прошлый месяц товара (для следующего месяца — прогноз текущего): рубли округляются до сотни, штуки — до целого.

По каждой цели показаны факт с 1-го числа, план, полоса выполнения и прогноз по темпу с отметкой ✓ (идёте к плану) или ✗ (отстаёте). Один товар на нескольких площадках — одна строка: продажи складываются по вашему артикулу, в том числе объявления Авито, которым вы задали свой артикул в разделе «Цены».

В план одного месяца можно поставить до 200 товаров. На телефоне товары показываются карточками, поиск — во всю ширину над списком, правка — в окне поверх страницы. Истории по товарам нет: план по товару ставится на текущий или следующий месяц.

История по месяцам

Ниже формы — закрытые месяцы за последний год: факт по каждой метрике и план, если вы его ставили. Отметка ✓ — план выполнен (у ДРР — не превышен), ✗ — нет. Месяцы без продаж и без плана не показываются. На телефоне история показывается карточками по месяцам.

План на дашборде

На дашборде под карточками метрик есть карточка «План на сентябрь» (с названием текущего месяца): факт, план, полоса выполнения и прогноз по каждой заданной цели. Карточка идёт за переключателем площадок дашборда: на «Все МП» — план на все магазины, на Ozon — план «Все магазины Ozon», если вы его поставили. Плана на площадку нет — карточка показывает план всего бизнеса и прямо пишет об этом: долю площадки из общего плана мы не выводим. Если плана на текущий месяц нет вовсе, вместо карточки — строка со ссылкой «Поставить план».